符合工作方式的表單
確認必要欄位、必填規則與資料來源，減少格式不一致或漏填造成的來回確認。
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客製化系統開發｜表單、紀錄管理與內部工具
把分散的表單與紀錄， 整理成順手的工作系統。
當資料散在 Excel、訊息和紙本，交接與查詢就容易重複作業。客製化系統開發從你實際的一筆工作如何進來、由誰處理、何時完成開始，先做最需要的表單、紀錄與查詢功能。
討論這項需求你也遇到這些情況嗎？
- 同一份客戶資料重複填寫，很難確認哪份是最新版本。
- 案件進度只存在聊天紀錄，換人接手就要重問一次。
- 套裝軟體太複雜，或缺少工作中真正需要的欄位。
可以交付哪些成果
以下為可討論的範圍，實際功能與驗收方式會在報價時逐項確認。
查詢與處理紀錄
依約定提供搜尋、狀態、負責人及紀錄頁面，讓資料能被找到，也能看出下一步。
角色與資料範圍
在設計前確認誰能查看、修改與匯出哪些資料。登入、權限及敏感資料處理依專案需求規劃。
驗收與交接
以約定的工作情境測試欄位、查詢及資料保存，說明備份、匯出與維護責任；資料搬移另外確認範圍。
需求情境示例
把想法換成具體做法
情境範例：工作室接到詢價後，把需求貼進群組，再手動追問報價進度。
可規劃：用一份需求紀錄保存客戶聯絡方式、負責人與處理狀態，提供查詢和交接頁面。實際欄位與權限以雙方確認內容為準。
費用怎麼評估？
主要評估因素是使用角色、資料欄位、處理流程、登入權限、資料搬移與外部系統串接。可以先完成一個核心流程，驗證能使用後再討論擴充；建置、代管、維護與第三方費用分開說明。
先列出必要功能、交付時間及維護需求，再確認幣別與報價。不清楚技術規格，也可以先描述想改善的工作。
第一次討論可以準備
- 用去識別化或虛構資料，示範目前的一筆工作怎麼處理。
- 列出誰需要使用、最常查什麼、哪些步驟容易出錯。
- 既有工具、必要匯入匯出格式與預算；請勿在初次表單提供帳密或客戶個資。
常見問題
小團隊一定要整套 ERP 嗎？
不一定。若主要問題只是收集需求或查詢狀態，先做一個可用的小工具，通常更容易確認需求。會先評估現有工具是否已能滿足需求。
既有 Excel 資料能搬進來嗎？
可以先檢查去識別化樣本、欄位與資料量，再評估清理和匯入方式。資料所有權、備份及匯出條件需在合作前確認。
開發完成後，誰負責維護？
交付時會說明使用方式和約定的維護範圍。錯誤修正期間、後續功能變更、代管及備份責任會列入合作條件。
提出需求／聯絡我們
用你的話，說說想完成的事。
想法還不完整也沒關係，不必先選服務類型。說明用途、使用者或參考範例，我們再一起釐清可承接的範圍。
台中・個人接案，目前未設立公司或行號。「Lattice 客製開發」為本頁服務名稱。詢問不等於成立訂單；合作前另行確認承接人資料、成果範圍、費用、付款與交付條件。